Tableau de bord CRM pour Dolibarr

Toute l'information client sur une seule page

CapCRM est le tableau de bord qui centralise toutes les données de vos clients dans Dolibarr. Préparez vos appels, gérez vos relances et pilotez votre activité sans naviguer entre plusieurs écrans.

Pourquoi choisir CapCRM ?

Vision client complète
Coordonnées, contacts, historique des achats, devis en cours, contrats actifs, tickets SAV, projets : toutes les informations essentielles sont regroupées sur un seul écran.

Actions commerciales simplifiées
Préparez un appel, prenez des notes pendant l'échange, rédigez un compte-rendu et planifiez les actions de suivi, le tout sans quitter le tableau de bord.

Gain de temps immédiat
Plus besoin de naviguer entre les onglets et les menus de Dolibarr. Toute l'information utile est affichée de manière synthétique et directement actionnable.

Prioritisation intelligente
Identifiez rapidement quels clients relancer, quels dossiers nécessitent un suivi, quelles opportunités commerciales exploiter.

Cas d'usage concrets

Préparation d'un appel commercial

Avant de décrocher le téléphone, consultez l'historique des échanges, les derniers achats, les devis en attente et les éventuels tickets SAV en cours.

Suivi de la relation client

Visualisez l'évolution du chiffre d'affaires sur trois ans, identifiez depuis quand le client est actif, repérez les périodes de baisse d'activité.

Identification d'opportunités

Le tableau de bord suggère automatiquement des produits ou services complémentaires en fonction de ce que le client a déjà acheté.

Gestion des relances

Identifiez rapidement les clients inactifs depuis longtemps, les devis en attente de validation ou les impayés à traiter.

Actions post-appel

Rédigez immédiatement votre compte-rendu, ajoutez un rendez-vous dans l'agenda et mettez à jour les informations client sans changer d'écran.

Comment ça marche ?

Étape 1 : Accédez au tableau de bord
Depuis la fiche d'un tiers dans Dolibarr, cliquez sur le lien "CapCRM". Le tableau de bord s'ouvre avec toutes les informations centralisées.

Étape 2 : Consultez la synthèse
Visualisez en un coup d'oeil : coordonnées, contacts, historique d'achat regroupé par catégorie, évolution du CA, devis en cours, contrats actifs, tickets SAV, projets.

Étape 3 : Agissez directement
Modifiez les informations client, envoyez un email, ajoutez une note, créez un événement agenda, tout depuis la même interface en popup.

Étape 4 : Suivez et planifiez
Enregistrez vos comptes-rendus, planifiez les prochaines actions et gardez une trace complète de tous vos échanges.

Fonctionnalités principales

• Vue synthétique de toutes les informations client sur une seule page
• Regroupement intelligent des achats par catégories de produits
• Historique complet des échanges et événements
• Évolution du chiffre d'affaires sur trois ans
• Liste des devis, factures, contrats et projets en cours
• Identification des tickets SAV actifs
• Suggestions de ventes complémentaires
• Gestion des priorités de contact
• Indicateurs d'impayés et de relance
• Édition directe des fiches clients en popup
• Envoi d'emails intégré
• Création de comptes-rendus d'appel
• Ajout d'événements agenda
• Interface unifiée sans navigation multiple
• Respect de la confidentialité (clients à ne pas contacter)

Pour qui ?

CapCRM s'adresse à toutes les équipes commerciales utilisant Dolibarr qui souhaitent :

• Gagner du temps dans la préparation de leurs actions commerciales
• Avoir une vision complète et synthétique de chaque client
• Améliorer la qualité de leurs échanges commerciaux
• Mieux suivre leurs opportunités et leurs relances
• Structurer leurs comptes-rendus d'appels
• Éviter les allers-retours entre différents écrans
• Professionnaliser leur approche commerciale