Une nouvelle version du module fxPreFlight, qui vérifie la conformité de votre Dolibarr pour le passage à la facture électronique, est disponible. Cette version apporte une solution astucieuse pour le gros chantier qui nous attend tous : mettre à jour nos fiches clients.
On le sait, le problème n'est pas technique. Pour chaque client, il faut indiquer s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise, puis vérifier le numéro de TVA, l'adresse postale, le SIRET... Multipliez ça par des dizaines ou des centaines de clients, et vous avez de quoi occuper quelqu'un pendant des semaines.
La nouvelle fonctionnalité "Conformité clients" prend le problème dans l'autre sens : vous demandez à votre client de venir compléter lui-même les informations manquantes.
Depuis fxPreFlight, vous sélectionnez les clients dont la fiche est incomplète - pas besoin de les chercher vous-même, le module vous propose une page dédiée qui les liste. Vous cliquez sur "Envoyer", et chaque client reçoit un email avec un lien sécurisé vers un formulaire tout simple, hébergé sur une partie publique de votre Dolibarr. Il voit ses données actuelles, il corrige ce qui manque, il valide. Pas besoin de compte Dolibarr, pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit : le formulaire lui montre exactement ce qu'on attend de lui.
De votre côté, les modifications proposées arrivent dans un espace de validation. Vous voyez un voyant vert, orange ou rouge à côté de chaque champ. Il ne reste qu'à accepter d'un clic.
Côté sécurité, chaque lien est à usage unique, expire automatiquement, et toutes les actions sont tracées dans un journal d'audit.
En résumé
- le module détecte les fiches clients incomplètes
- vous envoyez les demandes de mise à jour en quelques clics, avec relances automatiques
- vos clients corrigent eux-mêmes leurs informations via un formulaire sécurisé
- vous validez les modifications, assisté par la vérification automatique auprès des bases officielles
- les fiches Dolibarr sont mises à jour, prêtes pour la facturation électronique
La fonctionnalité est disponible dès maintenant. Activez-la dans la configuration de fxPreFlight, onglet "Conformité". Si vous mettez à jour le module, pensez bien à le désactiver puis le réactiver pour bénéficier des nouveautés.
Cette fonctionnalité est complémentaire de l'outil de notre partenaire Open-DSI, qui vérifie les clients professionnels français sur la base SIRENE.
La documentation complète du module est disponible sur doc.cap-rel.fr.
Nous nous orientons de plus en plus vers un accès gratuit à nos modules pour celles et ceux qui participent au financement global de la R&D, qui est notre coeur de métier. Vous aussi, vous pouvez rejoindre ce mouvement en vous abonnant à ce service. Si vous préférez participer ponctuellement, vous avez le choix.